①英伟达评估导入玻璃基板配资查询网，先进封装材料叙事强化；
②比尔·盖茨警告AI生存风险，AI安全治理需求凸显；
最受欢迎的配资平台③特斯拉Optimus产量数月扩10倍，机构看好供应链确定性增量；
④荣耀Magic9搭载千问AI今日首发，端侧AI应用渗透有望提速；
⑤首部AI超写实院线电影定档，AI影视工业化迎里程碑；
⑥浙江发布海洋清洁能源指引，海上风电迎政策东风。
盘面回顾
9月24日中秋节前最后交易日，A股低开低走，沪指失守3900点大关，深成指、创业板指均跌逾2%。沪深京三市成交额缩量至约1.67万亿元；纺织、风电设备、教育板块逆势飘红，贵金属、覆铜板、医药等领跌。
英伟达评估玻璃基板方案 催促产业链两年内完成开发
据韩国媒体报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作；其同时希望韩国、日本，以及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望2028年前落地。黄仁勋此前与SK集团会长会面探讨下一代半导体合作，并推动台积电开发该技术。
华创证券表示，面向半导体先进封装的玻璃芯基板长期发展空间广阔，AI/HPC与HBM驱动高端先进封装扩容，面板级封装趋势有望放大玻璃基板在大尺寸、高平整度方面的适配优势。
元股证券:ygzq.hk核心标的
沃格光电：公司已建成年产10万平方米TGV玻璃基板产线并小批量出货，光模块/CPO玻璃基封装载板处于批量送样验证阶段，获国泰海通玻璃基板行业深度报告建议关注。
大族数控：公司系PCB专用设备主要企业之一，激光钻孔设备覆盖TGV玻璃通孔成孔工艺，而TGV打孔是玻璃基板产业化核心环节。
特斯拉Optimus产量数月扩至约10倍
据报道，特斯拉近几个月已将Optimus人形机器人产量扩大到原来的约10倍；其8月每周可生产数百台机器人，而二季度量产前小批量测试时每周仅几十台。
管理层目标年底前建成连续自动化产线、周产能提升至1000台以上，距远期周产约2万台规划仍有差距；灵巧手制造与供应商限制仍是主要瓶颈。
广发证券研报指出，特斯拉Optimus首批批量订单落地、步入量产阶段，产业发展重心正从硬件层转向软件层及算力硬件层，建议关注量产为供应链带来的确定性增量。
核心标的
三花智控：公司系特斯拉供应链及机电执行器主要企业之一，机器人机电执行器布局深入，获广发证券研报列为Optimus执行器环节建议关注标的。
鸣志电器：公司系控制电机主要企业之一，空心杯电机等产品覆盖人形机器人灵巧手等执行机构需求；上半年，公司控制电机及其驱动系统业务在机器人应用领域的营收同比增长约58%。
比尔·盖茨警告AI或致十亿人死亡
当地时间9月25日，微软联合创始人比尔·盖茨在接受采访中警告，AI确实足够强大，能够引发造成10亿人死亡的事件。他表示，仅靠行业自律不够，监管必须是强制性的。
国内方面，全国网安标委近日发布《人工智能安全治理框架3.0》，首次将智能体风险、具身智能风险单独列出。
国泰海通研报指出，全球AI产业正从技术突破进入重资产化、制度化与商业化验证阶段，欧盟AI法案正式实施，全球AI监管从讨论转向制度执行，AI安全治理进入加速期。
核心标的
天融信：公司系网络安全主要企业之一，已推出大模型多模态安全网关，获行业首张大模型安全防护围栏增强级认证，AI安全方案已在医疗、金融、政法等行业落地。
国投智能：公司系电子数据取证与公共安全大数据主要企业之一，实控人为国务院国资委，深度伪造识别、反诈等能力对应AI滥用治理与内容安全需求。
荣耀Magic9将于今日发布 首批搭载千问AI手机方案
阿里近日发布AI手机解决方案千问Intelligence，并宣布即将于9月28日正式发布的荣耀Magic9系列将成为首批搭载该方案的正式机型，全球首款机器人手机荣耀Robot Phone同步支持。
据介绍，双方基于千问Intelligence与荣耀MagicOS打造垂域模型与解决方案，综合任务准确率达91.8%，端到端服务闭环率超90%。
东吴证券研报指出，国产手机厂商开始在OS底层完成感知、记忆、规划与执行的统一编排，系统级Agent进入加速期，看好端侧AI应用渗透。
核心标的
光弘科技：公司系智能手机EMS制造服务主要企业之一，华为、荣耀等是其长期合作客户。
珠海冠宇：公司系消费类锂离子电池主要企业之一，产品进入荣耀等主流手机品牌供应链，AI手机功能升级或带动电池容量与快充规格提升。
首部AI超写实院线电影定档10月23日
9月27日，博纳影业官宣，国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日全国上映。影片总片长100分钟，是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。
浙商证券研报指出，多模态将重塑内容生产与商业闭环，AI长剧、AI电影打开全新增量空间，产业价值在于产业模式的革新与验证，影视平台与制作方均具备价值重估机会。
核心标的
博纳影业：公司系影片出品制作方，自研“博卡电影云片场”AI电影工作流，前作短剧《三星堆·未来启示录》播放量破亿并获多项国内外奖项。
光线传媒：公司系动画电影主要企业之一，AI生成技术对动画电影制作降本增效价值直接，获浙商证券研报列为AI电影方向关注标的。
浙江发布海洋清洁能源指引 2030年剑指3000亿
浙江省海洋经济发展厅近日发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，聚焦海上风电、海上光伏、海洋能、沿海核电四大产业，到2030年全省海洋清洁能源及装备产业规模突破3000亿元、海上风电装机超1000万千瓦。
官方预计到2030年全国海洋生产总值突破13万亿元、海上风电装机容量翻番至1亿千瓦；我国首个规模化应用18兆瓦海上风机项目近日也已全容量投运。
华源证券研报指出，“十五五”期间全国海上风电新增开工规模约100GW、年均超10GW，海缆呈高压直流化趋势，掌握500kV超高压海缆核心技术的头部企业格局占优。
核心标的
东方电缆：公司系海缆主要企业之一、总部位于宁波，掌握500kV超高压交流及直流海缆核心技术，上半年营收58亿元，同比增长30.9%，在手订单约179亿元。
运达股份：公司系浙江国资控股的风电整机主要企业之一，16-18MW级漂浮式海上风电机组已下线，8月公告拟投建温州苍南海上风电项目。
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